近期，政策规划方面，广州拟对商业办公等非住宅改造为租赁住房提供补贴，海南省印发省级示范物流园区工作认定细则，国务院发布关于支持北京城市副中心高质量发展的意见。行业资讯方面，北京通用人工智能创新园正式开工建设，深圳龙岗一宗物流用地成功出让。企业动态方面，海昌海洋公园新签3个服务项目，周大福营业额同比大涨79.1%。大宗交易方面，华润水泥同意购买深圳市罗湖区的润启科技大厦多层办公物业，新华都(002264,股吧)购物广场股份有限公司公告拟出售零售业务板块全部资产和负债。
政策规划：前海深港合作区前湾规划草案调整，山东推进生态工业园区建设
行业资讯：上海将挂牌4宗商业用地，义乌小商品城(600415,股吧)拟投资建设保税区二期
企业动态：鹏瑞50亿元拿下广州金融城地块，万达悦华新开业2家酒店
大宗交易：北京建设调低出售物流园竞标价，大悦城(000031,股吧)挂牌转让深圳办公单位
土地市场：本周，20城市商办土地推出环比上周量升价跌，商办土地成交环比上周量升价跌。20城市商办土地出让金合计65.20亿元
▌政策规划
北京城市副中心：11月26日，《国务院关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》发布。意见提到，依托国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区，将城市副中心打造为京津冀金融创新、高端商务发展高地。加快大运河国家文化公园、环球主题度假区建设及宋庄、台湖等特色小镇建设，将张家湾设计小镇打造成为城市设计发展高地。
国务院：11月25日，国务院发布关于开展营商环境创新试点工作的意见。首批开展营商环境创新试点城市为北京、上海、重庆、杭州、广州、深圳6个城市，具备条件的创新试点举措经主管部门和单位同意后在全国范围推开。
文旅部：11月24日，文化和旅游部及国家体育总局发布关于开展国家级滑雪旅游度假地认定工作的通知，启动国家级滑雪旅游度假地认定工作。认定对象为具有良好滑雪场地资源，能够满足游客以滑雪运动为主，兼具户外运动、康养度假、休闲娱乐等旅游需求的度假设施和服务功能集聚区。
海南：11月23日，海南省印发《海南省省级示范物流园区工作认定细则》，对确定为省级示范物流园区的，给予一次性100万元奖补，从省财政资金安排。对确定为国家示范物流园区的，省财政再给予100万元奖励，并争取中央投资支持。
北京顺义：11月23日，北京市规自委印发《关于天竺万科中心等商业办公项目改建宿舍型租赁住房的意见》，该项目为顺义区首批利用闲置商业办公用房改建宿舍型租赁住房项目，改建后将纳入全市住房租赁监管平台管理，避免以租代售、分割销售、违法转让等违法操作。
广州：11月22日，广州市发布更新的《广州市发展住房租赁市场奖补实施办法》。《实施办法》提出，商业、办公、工业、酒店用房等非住宅，经批准改造为租赁住房的，也按一定标准给予补贴，具体标准为：改造为普通租赁住房的，按建筑面积500元/㎡给予补贴；改造为集体宿舍型租赁住房的，按建筑面积550元/㎡给予补贴。
深圳：近日，深圳市前海管理局9月发布的《关于前海深港现代服务业合作区[前湾片区]开发单元规划修编草案》（征求意见稿）进入第二次公开展示公众意见采纳阶段，部分片区用地的规划草案调整为商业用地。
山东：近日，山东省九部门联合印发《关于深入推进生态工业园区建设的若干措施》，根据《措施》，山东力争2022年年底前生态工业园区达到30家左右，力争2025年年底前生态工业园区比例占工业园区的50%以上。
重庆：近日，重庆市人民政府正式对外发布《重庆市培育建设国际消费中心城市实施方案》，计划建成2个世界级商圈、10个高品质商圈、100个特色名街名镇和若干商文旅体融合发展集聚区。
▌行业资讯
深圳龙岗：11月23日，深圳龙岗一宗物流用地成功出让，由傲基科技公司以起始价3220万元竞得，用于建设龙岗区供应链管理及运营中心项目。该宗地用地面积6252㎡，建筑面积26260㎡，土地使用年限30年。
上海：11月22日，上海挂牌4宗商业用地，位于嘉定区和浦东新区，总出让面积1.99万㎡，总建筑面积3.34万㎡，总起价1.6亿元，分别将于12月14日和29日出让。其中，部分地块涉及建设邻里生活中心、菜市场。
松江印象城：11月21日，上海松江印象城正式开业，该项目由印力集团与新加坡政府投资公司共同投资，为印力上海与GIC在上海合作的第三个商业地产项目，首日客流突破26万人次。这一重磅商业体将致力于打造上海西南“商业+文化+体育”新地标。
义乌小商品城：11月19日，义乌小商品城公告，拟投资建设综合保税区二期项目，拟投资总额约13.63亿元，项目建设期预计约为2年。二期项目在原有一期工程的基础上，以保税物流、保税加工为核心，开展业务，强力支撑市场贸易、国际采购、分销和配送等创新业务。
北京人工智能创新园：近日，北京通用人工智能创新园取得《施工准备函》，正式开工建设。项目位于西北旺镇，建筑面积9.7万㎡，容积率1.2，绿地率30%，建筑高度13.4米。项目主要用于承载通用人工智能模型算力平台以及相关技术成果产业化落地，预计2024年11月完成竣工。
慈溪爱琴海购物公园：11月23日，据深交所平台，西部证券(002673,股吧)-金科慈溪爱琴海购物公园资产支持专项计划项目状态更新为“已受理”，该债券品种为ABS，拟发行金额为7.9亿元。
▌企业动态
保利发展：11月24日，据上交所平台，中联华夏资本-保利发展商用物业第二期资产支持专项计划项目状态更新为“已反馈”。该债券品种为ABS，拟发行金额为21.35亿元，原始权益人为保利发展控股集团。
周大福：11月23日，周大福发布业绩公告，在截至9月30日的六个月内，周大福营业额同比增长79.1%，达441.86亿港元；净利润大幅增长60.4%至35.81亿港元。业绩的增长原因主要为黄金首饰、产品销售的强劲表现以及在中国内地的零售额涨幅达41.9%。
鹏瑞地产：11月22日，鹏瑞地产旗下广州市鹏湾投资发展有限公司以总价49.58亿元拿下广州天河区金融城东区三个地块，地块性质为商业商务混合用地，占地面积为5.42万㎡，计容建面为27.09万㎡。
融创茂ABS：11月22日，据上交所平台，交银施罗德-光大-无锡融创茂资产支持专项计划项目状态更新为“已反馈”，该债券品种为ABS，拟发行金额为20.5亿元，融创茂位于无锡融创文化旅游城，于2019年开业。
海昌海洋公园：近日，海昌海洋公园公告，集团于近期新签长春居然之家项目、唐山开平区某项目以及南京市栖霞山景区项目，集团将为3个项目提供全方位的文旅休闲服务及解决方案。
万达悦华：近日，长白山(603099,股吧)万达悦华酒店和蚌埠南站万达悦华酒店正式开业。其中，长白山万达悦华酒店为国内首家滑雪俱乐部主题酒店，客群定位为滑雪爱好者；蚌埠南站万达悦华酒店在设计上广泛借鉴了徽派建筑艺术风格。
ATLAS寰图：近日，ATLAS寰图宣布将启动首钢园C1栋整栋楼宇的改造设计，该项目位于北京市石景山区石景山路68号首钢园区冬奥广场，总建筑面积超16亩，处于首钢园北园核心位置，于2017年建成，地上建筑9层。
▌大宗交易
北京建设：11月25日，北京建设公布，以公开挂牌方式出售新辉国际及新阳置业各90%权益的最低竞标价由15亿元已议决修订至13.62亿元，新阳、新辉持股公司主要从事北京一个运作中物流园的投资、开发及营运。
大悦城：11月25日，大悦城公告，拟通过北京产权交易所公开挂牌的方式分层出售位于深圳市深圳国际交易广场办公房产（共32套），标的资产评估值约为3.27亿元。本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对方和最终交易价格尚不确定。
盛洋投资：11月25日，远洋集团盛洋投资公布出售美国物业买卖协议的复效买卖协议，出售事项的总代价为2235万美元，相当于约1.73亿港元。
新华都购物广场：11月24日，新华都购物广场股份有限公司公告，拟出售零售业务板块的全部资产（商标除外）和负债，目前交易对方、交易方式和交易价格尚不确定，意向受让方征集期为11月25日至12月9日。
润启科技大厦：11月22日，华润（深圳）有限公司与华润水泥投资有限公司订立意向协议，华润深圳同意出售而华润水泥投资同意购买位于广东省深圳市罗湖区清水河街道的润启科技大厦1至4楼、6至10楼、14至23楼等合计91个单位，计划总建筑面积为26725.81㎡，代价为8.1亿元。
迪辰仓储大厦：近日，深圳市福田保税区迪辰仓储大厦进行公开拍卖，起拍价2.86亿元，最终竞得的买受人深圳嘉盛德投资有限公司以4.07亿元的价格拍下。经股权架构穿透，嘉盛德为宝能旗下公司。
国浩长风城：近日，仁和药业(000650,股吧)公告，为推进公司大健康产业的布局与发展，加快人才引进和加大研发力度，公司拟以2.4亿元人民币（实际价格以签订的房屋销售合同为准），购买上海普陀区0700401750015000地块国浩长风城6号楼A座小办，作为公司大健康产业中心办公场所。
?▌土地市场
本周，20城市商办土地推出环比上周量升价跌，商办土地成交环比上周量升价跌。全国重点20城中济南、重庆、上海、苏州等15座城市共推出54宗商办用地，推出商办建设用地面积119.06万㎡，环比上周上涨70%。成交方面，20城中上海、长沙、苏州等9座城市共成交9宗商办用地，成交建设用地面积32.55万㎡，较上周上涨10%；成交楼面均价为6975.94元/㎡，成交土地均价20030.31元/㎡，商办土地出让金65.20亿元。
20个重点城市商办土地市场监测
数据来源：中指数据CREIS
20个重点城市商办土地出让金城市排名
数据来源：中指数据CREIS
一、二、三四线城市的商办土地成交情况
数据来源：中指数据CREIS
备注：①以上数据为初步统计数据；②写字楼版数据库重点监测的20城市包括：北京、上海、广州、深圳、重庆、成都、天津、武汉、杭州、南京、西安、郑州、青岛、厦门、苏州、福州、长沙、合肥、济南、南昌。
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