第三方支付严监管仍在持续加码中。10月10日，据北京商报记者不完全统计，今年以来，监管已披露至少49张罚单，总计被罚没超1.28亿元。从数量来看罚单有所增多，但观察被罚金额较上年减缓，主要是千万级巨额罚单有所减少。
整体来看，前三季度支付罚单还有一点值得重视，那就是双罚制愈发明显，针对责任人的处罚更为严厉：今年首次出现了针对责任人的百万元罚单，更是罕见有责任人被罚金额较公司更高的情况。从罚单事由来看，反洗钱不力仍是违规重灾区，而观察监管趋势，防风险、严治理仍是主基调。
49张罚单金额超1.28亿元
梳理今年前三季度的支付罚单来看，行业首个关键词仍是“严监管”。
10月10日，据北京商报记者不完全统计，年内支付机构罚单至少已披露49张，罚没金额达1.28亿元，相较去年同期统计的44张罚单被罚没1.66亿元来看，罚单数量增多但金额总量略减。
具体来看，49张罚单中，包括3张千万级巨额罚单，分别由快钱支付、银盛支付、钱袋宝3家公司认领，其中快钱支付违规事由是违反账户管理规定、违反清算管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户交易，被罚1004万元；银盛支付则涉未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，被央行处罚2245万元，刷新了今年以来支付机构被罚金额新高。
而钱袋宝1165万元的罚单中，违规行为包含了“上传交易信息错误，未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求”“未严格落实客户身份实名制审核要求，未按规定留存客户身份证件”“违规设置收单结算账户”“侵犯金融消费者个人信息安全”等17项。
除了3张千万级巨额罚单，今年百万级罚单仍然频现。包括易宝支付、得仕支付、易生支付、北京数码视讯支付、联动优势、中付支付、商盟商务、汇付支付、国通星驿、现代金融控股、快捷通支付、广东信汇电子商务、易智付、汇元银通、北京爱农驿站、滴滴支付、宝付支付、东方电子(000682)支付等近20家支付机构均领到百万级罚单，比例占被罚机构近五成。
被罚的机构中，也不乏多家罚单“常客”，北京商报记者注意到，包括开店宝、银盛支付、汇付支付、中付支付、东方电子支付、现代金融控股、联动优势等公司，年内已被罚两次甚至以上。从违规事由来看，反洗钱不力顽疾仍是主因，此外，银行卡收单也是违规重灾区。
针对前三季度罚单，零壹研究院院长于百程认为，这一结果显示出在监管加强的背景下，支付领域特别重大的支付违规事件在减少，但数量依然不减，行业合规问题依然有一定的普遍性。合规问题背后，一方面与行业竞争压力增大下支付公司的内控漏洞有关，另一方面也反映支付日常监管的更加严格和深入。
“严监管将是常态。”一位支付机构从业高管在接受北京商报记者时同样坦言，今年以来，各地监管部门都加强了对支付机构的现场检查，由原来主要针对法人机构的监管和检查，扩展到对支付机构分支机构的检查，且无论是检查的频率还是检查的力度都呈加强趋势。
从监管的方向来看，主要是加强了对客户身份识别的管理，对支付机构反新型电信诈骗、反洗钱的工作提出了更高要求，要求落实主体责任，加强责任追究；同时加强了对支付机构的穿透式监管，如加强同银联、网联、公安部门的协同，具体到业务上，主要加强了对套现、套码的管理和处罚。
罕见有责任人被罚上百万
支付严监管是行业共识，并不仅仅只在今年。事实上，近几年针对支付违规处罚的金额持续上升，例如2020年大额罚单频出，合计罚没总金额超过了4亿元。2021年罚没情况虽比2020年有所缓解，但千万以上罚单仍然不少。
而观察今年前三季度的罚单，支付机构罚单违规情形主要包含：违反支付清算管理相关规定、违反收单业务管理规定、违反外包业务管理规定、违反反洗钱相关规定以及违反规定将境内外汇转移境外等。其中，从被罚频率和处罚金额来看，反洗钱违规仍是罚单重灾区。
“从处罚原因来看，处罚种类场景范围均在增加，监管向着支付全流程和纵深化演进。”博通咨询金融业资深分析师王蓬博告诉北京商报记者，目前来看，合规要求已经渗透至支付业务的全流程之中，虽然反洗钱和商户管理仍然是重灾区，但可看到在经营范围、材料报送、备付金管理和清算以及外包管理等方面都有被处罚的案例存在。
另外，有一个值得关注的趋势是，双罚制愈发普遍，有责任人被开出上百万元的罚单，甚至出现了责任人被罚金额比公司被罚金额更高的情况。
例如，6月29日，央行广州分行发布的行政处罚信息显示，广东汇卡商务服务有限公司相关负责人被罚50万元，比公司被罚的24万元还多，这一现象较为罕见；另外，4月8日，央行广州分行公布的罚单显示，广东信汇电子商务有限公司因违反4项支付结算法律法规，被警告并被罚没近686万元，其2位相关负责人被警告同时各被开出100万元的巨额罚单，这一情况在往年来看也较为罕见。
“双罚制已经是常态。”对此现象，前述支付机构从业高管认为，最主要的原因还是为落实主体责任。在他看来，高管和相关重要岗位是支付机构的主要决策者，影响了一家支付的经营方向和理念。加强对高管和责任人的追究，可以提高相关人员对于合规工作的重视，提高支付机构的管理和合理经营的水平，促使支付机构加大在风控和合规上的投入。
华东一名支付机构资深从业人员对此感同身受，他指出，不仅仅是支付机构，从银行、证券、保险等整个金融行业看，监管机构确实加大了对反洗钱工作的检查和处罚力度，其中，双罚制与终身追责制在国际范围内都是对金融机构监管的重要手段，这也是为避免持牌机构的高层决策人员因道德风险损害公司、客户、合作伙伴的利益。
“双罚制”比例越来越高亦可起到一定警示作用。于百程进一步称，可以看出，当前合规问题依然是支付领域的主要问题之一，行业正处于牌照续展阶段，合规问题突出的公司将影响牌照续展，从而进一步影响到业务层面的持续。
低谷期如何破局
一面是罚单压顶，一面是夹缝求生。
回顾前三季度支付公司发展来看，对于大多数机构来说都不乐观。正如华东支付机构资深从业人员坦言，受疫情和跳码事件的双重影响，今年多数支付机构的日子不好过，正处于行业低谷期。但也正是这样的环境给支付机构敲响了警钟，留出了转型的时间和空间。
“支付机构普遍存在业绩增长乏力，营利能力降低的困境。随着断直连工作的推进，支付机构的通道质量、价格趋同，交易量将继续向头部机构集中，独立的第三方支付机构越来越困难。”前述支付机构从业高管同样感慨，如今在支付行业竞争趋于白热化，大的支付机构可以通过服务长尾客户、下沉市场获得支付增量，但中小支付机构很难有这种能力，或许找一个有背景的大树依靠是更现实的选择。
这一现状并非虚言，整体来看，今年支付行业产业链结构仍然比较稳定，但发展速度在放缓。“例如央行公布的数据可以看出，二季度支付行业几大业务线的交易规模和笔数都在同比降低，对仍然以手续费为主要收入来源的支付机构来讲意味着利润的降低。”王蓬博提到。不过，他也指出，此境况下支付机构也要意识到，疫情等影响因素之外，网络支付整体交易规模或许已经到顶，如果场景渗透和边际效应也不再发挥作用，介入交易和增加服务深度，帮助更多中小微企业进行数字化转型也成为支付机构必修的功课。
北京商报记者 刘四红