麦哲伦基金是1963年由内德·约翰逊创立的一个股票基金,原名富达国际基金(Fidelity International Fund)。然而,在它成立之时正巧遇上了肯尼迪总统推出的海外投资税,于是被迫卖出所持有的海外股票,导致富达国际基金徒有虚名,实际上成为了一个国内基金。1965年3月,富达国际基金更名为麦哲伦基金。
麦哲伦基金的特点主要体现在以下几个方面:
投资策略:麦哲伦基金以其独特的投资策略著称。在彼得·林奇的管理下,该基金采用了分散化投资的特点,投资了众多股票,使得投资组合更加多样化,风险得以分散。这种策略有助于降低单一股票或行业带来的风险,并提高整体投资组合的稳定性。
业绩突出:麦哲伦基金在彼得·林奇的带领下取得了辉煌的业绩。在13年的时间内,林奇将麦哲伦基金的规模从2000万美元增长到了140亿美元,并且实现了年化回报率高达29%的惊人业绩,这一数字远超过了同期许多其他投资大师的表现,包括股神巴菲特。
投资理念:林奇的投资理念对麦哲伦基金产生了深远的影响。他强调耐心、独立精神、基本常识、对痛苦的忍耐力、坦率、超然、坚持不懈、脑袋灵活以及主动承认错误的精神。他认为真正的投资方向是会等待事态冷却下来以后再去买那些不被人所关注的股票,特别是那些让华尔街厌烦的股票。这种逆向投资的理念帮助麦哲伦基金发现了许多被市场低估的投资机会。
市场影响力:作为富达旗下规模最大、地位最重要的子基金之一,麦哲伦基金在资本市场上具有举足轻重的地位。其投资策略和业绩表现一直受到业界的广泛关注和研究,对许多投资者产生了深远的影响。
综上所述,麦哲伦基金以其独特的投资策略、突出的业绩、先进的投资理念以及强大的市场影响力在股票投资领域树立了良好的口碑和形象。然而,需要注意的是,投资有风险,投资者在做出投资决策时应充分考虑自身的风险承受能力和投资目标。